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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워의 흥행은..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워의 흥행은 장기화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 190,000원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 4분기부터 일본, 대만, 미국 등 지역별로 공격적인 마케팅활동을 본격화했는데, 이로 인해 ‘서머너즈워’의 매출액이 견인되고 있는 것으로 보인다. 2월 중 ‘길드전’ 업데이트도 예정되어 있어 이로 인한 매출상승 효과도 기대될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "4Q14 영업비용이 전분기대비 16.8% 증가했는데, 인건비가 전분기대비 36.1% 증가한 72억원을 기록했고, 마케팅비가 전분기대비 100.2% 증가한 99억원을 기록하여 전반적인 비용증가 요인으로 작용. 이에 따라 OPM 43.0%를 기록했다(vs. 3Q14 52.9%)"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015년 가이던스 매출액 3,989억원 영업이익 1,571억원, 순이익 1,228억원을 제시. 영업이익률은 39%로 인건비, 마케팅비 등의 증가 등을 감안한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 237,923 | 300,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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