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[투데이리포트]컴투스, "안정적 수익 기반과..."매수(신규)_LIG게시글 내용
LIG증권은 15일 컴투스(078340)에 대해 "안정적 수익 기반과 높은 레버리지가 돋보인다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. LIG증권 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing LIG증권은 컴투스(078340)에 대해 "자체개발 비중이 높아 로열티 비용이 낮기 때문에(매출액 대비 5% 미만), 높은 수익성(OPM 50%)이 가능. 향후에도 자체개발 비중 70% 수준을 유지할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 HIVE 플랫폼을 통해 글로벌 출시가 가능하고, 글로벌 히트작인 서머너즈 워를 보유하고 있어 향후 신작에 대해 크로스 프로모션 효과가 극대화 될 수 있다는 강점이 있다"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워는 꾸준한 업데이트로 구글 스토어 국내 매출 12위, 10위 이내 국가 18개국 등 견조한 수익지표를 유지 중. 2015년 중국 진출하면 추가 수익창출 가능하고, 대규모 업데이트를 통해 흥행이 지속 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 221,556 | 280,000 | 170,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
<LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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