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[투데이리포트]컴투스, "안정적 캐시카우에 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 컴투스(078340)에 대해 "안정적 캐시카우에 더해질 신작 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 852.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 컴투스(078340)에 대해 "월1회의 소규모 컨텐츠 업데이트와 연간 2~3회의 대규모 컨텐츠 업데이트로 유저의 피로도를 낮추고 지속적인 캐릭터 육성을 유도하고 있는 점을 고려하면 서머너즈워의 매출 기여는 내년에도 안정적으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 출시된 쿵푸펫과 소울시커의 초기 성적은 다소 부진하나, 2015년 원더택틱스, 이스트 등 RPG를 포함하여 스포츠, SNG 등 20여종의 신작 출시가 예정되어 있어 1~2종의 흥행 게임 출시 시 매출 반등이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 서머너즈워의 매출 장기화로 내년에도 안정적인 현금흐름이 지속될 전망이며, 글로벌 운영 노하우와 크로스 프로모션으로 차기작의 흥행 가능성이 또한 경쟁사 대비 높으며, 높은 자체 개발작 비율로 흥행 시 레버리지 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 222,706 | 280,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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