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[투데이리포트]컴투스, "‘서머너즈워’에 신..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 6일 컴투스(078340)에 대해 "‘서머너즈워’에 신규 게임 흥행이 더해진다면…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 컴투스(078340)에 대해 "3분기 실적은 기대치에 소폭 미달했으나, 글로벌 게임 시장에서의 게임 흥행 성공으로 실적의 기초 체력 자체가 달라졌다는 점에 주목해야 한다. 서머너즈워는 RPG 게임으로 고ARPU 유저들을 기반으로 한 안정적인 매출이 이어질 전망이며 향후 ‘길드전’ 시스템 등 도입 시 라이프 사이클은 더욱 길어질 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "서머너즈워는 지난 10월 28일 대규모 컨텐츠 업데이트 후 안정적인 매출 수준을 이어가고 있는 것으로 분석된다. 신규 게임 출시 및 안정적인 서머너즈워 실적에 따라 4분기 매출액은 914억원(YoY 357%, QoQ 8%)으로 증가할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 인센티브 지급 및 서머너즈워 관련 광고선전비 등 비용 증가로 영업이익은 전분기대비 소폭 감소한 455억원(YoY 9371%, QoQ -1%)을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 224,125 | 280,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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