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[투데이리포트]컴투스, "6성 글로벌 모바일..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 컴투스(078340)에 대해 "6성 글로벌 모바일 게임 업체로 진화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 교보증권 이성빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 컴투스(078340)에 대해 "게임빌과의 통합 플랫폼 ‘하이브’ 유저 90% 정도가 해외 유저이며, 크로스 프로모션으로 들어 온 유저들 대부분 코어 게이머로 매출 기여도가 높다는 점을 고려할 필요가 있다. 최근 주가 조정은 컨센서스 보다 더 높은 기대치를 충족시키지 못한 것일 뿐, 성장성은 여전한 모습"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3Q14 실적은 매출액 868억원(QoQ +102%, YoY +438%), 영업이익 460억원(QoQ +166%, YoY +45,980%)으로 사상 최대 분기 실적을 달성했다. ‘서머너즈 워’의 글로벌 흥행으로 해외 매출 693억원(QoQ +138%, YoY +806%)을 기록. 해외매출 비중 68%에서 80%로 확대하며 글로벌 모바일 게임 업체로 완전히 진화한 모습"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 실적은 매출액 887억원(QoQ +2%, YoY +343%), 영업이익 452억 (QoQ -1%, YoY 9,409%)을 기록할 전망. ‘서머너즈 워’ 일본 시장에서 TV 광고를 통해 순위 오히려 상승하는 등 여전히 글로벌 순위가 견조한 모습. RPG라는 장르 특성상 지속적 컨텐츠 업데이트를 통해 최소 내년 상반기까지 현재 매출 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 221,933 | 280,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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