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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워 흥행과 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 흥행과 하이브 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워의 글로벌 흥행이 실적 고성장으로 이어지고 있다. 전체 매출 내 비중은 2분기 약 30%에서 3분기 65%로 확대될 전망이다. 서머너즈워는 국내에 출시 된지 4개월이 지났지만 매출 순위 중상위권(구글 8~12위)을 유지하고 있다. 글로벌 트래픽도 최소 2개월 이상 유지될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "6월 25일 컴투스(078340)와 게임빌(063080)의 통합 플랫폼인 하이브가 출시됐다. 신작이 출시되면 양사의 게임 트래픽을 활용한 크로스 프로모션이 가능하다. 컴투스는 3분기 중 신작 SNG(소셜 게임) 쿵푸팻을 출시할 예정이다. 4분기에는 컴투스 프로야구 등 총 5개의 자체 개발 신작 출시가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 실적 고성장 모멘텀이 예상된다. 통합 플랫폼 효과도 기대된다. 게임 하나에 집중된 매출 구조는 잠재적인 리스크이다. 장기적인 주가 상승을 위해서는 하이브를 통해서 지속적인 신작 흥행이 증명되야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 156,000 | 200,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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