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[투데이리포트]컴투스, "글로벌 게임사로 거..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "글로벌 게임사로 거듭나다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 158.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 하반기 ‘쿵푸펫’, ‘컴투스프로야구2015’ 등 총 6종의 자체 개발 게임을 출시할 것. 탄탄한 해외 유저 기반 및 게임빌과 통합 플랫폼 ‘하이브’를 통한 크로스프로모션 강화로 하반기 신작도 견조한 성장 추세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "6월초 출시된 ‘서머너즈 워’는 출시 후 2개월이 경과하였으나 여전히 글로벌 시장에서 호조를 지속. 구글플레이 매출 기준 5위권내 10개 국가, 10위권내 31개 국가에 랭크. 특히 중국(iOS)에서 14위, 일본 26위, 캐나다 4위, 미국 16위를 기록하는 등 아시아 및 북미/유럽 주요국에서 높은 성과를 기록. 동 게임이 RPG 장르라는 점에서 이러한 흥행은 당분간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘서머너즈워’ 흥행으로 하반기 실적이 대폭 개선될 것으로 예상된다. 3분기 ‘서머너즈 워’ 매출이 분기 전체로 반영됨에 따라 3분기 매출은 전분기대비 53.2% 증가한 659억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,714 | 193,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 193,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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