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[투데이리포트]컴투스, "하반기를 더 기대하..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "하반기를 더 기대하게 만드는 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 흥국증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워의 초기 평균 일매출이 높게 시작되었다는 점을 고려해보면 3분기 평균 일매출도 예상보다 높을 것으로 추정된다. 그 이유는 순위가 오르기 시작한 6월 말 대비 10위 이내 국가(Google 기준)가 14개 국가에서 31개 국가로 대폭 늘어났으며, 기존에는 동남아시아 지역에서만 순위가 높게 형성되었던 반면에 현재는 소득 수준이 높은 선진국들 순위가 점차 상승해 왔기 때문이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 연결기준 2분기 매출액은 430억원(+104.2%, QoQ), 영업이익은 173억원(+783.8%, QoQ), 영업이익률은 40.2%를 달성하였다. 부문별로 살펴보면 Sports부문은 낚시의 신 매출이 온전히 반영되면서 전분기대비 162.7% (매출비중 50.8%) 성장하였고 전략/RPG부문도 서머너즈워가 6월에 출시했음에도 불구하고 초기부터 흥행함에 따라 전분기대비 172.8% (매출비중 40.6%) 성장했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,571 | 165,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 41.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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