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[투데이리포트]컴투스, "2분기 실적은 워밍..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "2분기 실적은 워밍업에 불과한 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 토러스증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 430억원(+112.7% YoY), 173억원(+754% YoY)을 기록하며 시장 컨센서스(118억원) 및 당사 예상치(142억원)를 훨씬 넘는 양호한 실적을 기록했다. 낚시의 신과 서머너즈워의 글로벌 흥행이 매출 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "글로벌에서 전 지역에서 고른 매출이 발생하며 해외 매출 비중이 전체 68%까지 증가했다. 3분기에는 서머너즈워의 실적이 온기로 반영되며 해외 매출 비중은 더욱 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "RPG 특성상 라이프사이클이 길게 유지될 것으로 예상되므로 3분기 일 평균 매출액 7.5억원 이상 유지될 것으로 예상된다. 이에 따라 3분기에 분기 최대 실적을 크게 경신할 전망. 추가적으로 하반기 10여종의 신규게임이 글로벌로 출시될 예정이므로 매출상승 여력은 높은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 193,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 121,786 | 193,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 58.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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