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[투데이리포트]컴투스, "대경실색(大驚失色)..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "대경실색(大驚失色)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 156,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 156,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 41.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 2분기 매출은 전분기대비 104% 증가한 430억원, 영업이익은 784% 증가한 173억원을 기록하며, 당사 및 시장의 예상치를 크게 뛰어넘는 Earnings Surprise를 기록했다. 3월말 출시해 흥행을 기록했던 <낚시의신>의 흥행이 꾸준히 유지되었으며, 모바일 RPG <서머너즈워>의 글로벌 흥행 성과가 공격적인 시장의 기대치마저도 상회했기 때문인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "한달이 안되는 기간에 반영된 <서머너즈워>의 성과가 기록적인 만큼 온기반영되는 3분기 실적도 큰 폭으로 개선될 전망이다. <서머너즈워>의 흥행은 기존게임의 성장 지속 또는 신규게임의 흥행 등에 대한 언급이 필요 없을 정도로 고무적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Conference Call을 통해 2014년 Guidance 를 매출 2,030억원, 영업이익 846억원으로 새롭게 제시했으며 통상적으로 회사의 Guidance가 보수적인 수준이라는 점을 고려할 때 실제 실적은 이를 초과달성 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 30,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 156,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 114,071 | 156,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 156,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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