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[투데이리포트]컴투스, "진정한 글로벌 모바..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "진정한 글로벌 모바일 게임 개발사로 레벨업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 컴투스(078340)에 대해 "신규 게임들의 글로벌 흥행과 영업 레버리지로 2014년 매출액과 영업이익은 2,046억원과 879억원으로 전년대비 각각 151.5%, 1,037.3% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 해외 모바일 게임 매출이 291억원으로 전분기대비 292% 증가했다. 3월말 출시한 낚시의 신과 6월초 글로벌 출시한 서머너즈워의 흥행 때문이다. 낚시의 신은 출시한 지 4개월 넘게 지났지만, 구글플레이 매출순위에서 말레이시아 5위, 홍콩 6위를 기록하는 등 해외에서 꾸준한 성과를 보여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "쿠키런 개발사인 데브시스터즈가 금년 하반기 IPO할 예정으로 컴투스의 보유 지분가치(7.4%, 장부가액 326백만원)도 재평가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 147,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 114,071 | 156,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 156,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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