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[투데이리포트]컴투스, "3분기가 더 대단할..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "3분기가 더 대단할 것!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 144,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 144,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 92% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 컴투스(078340)에 대해 "당사는 서머너즈의 이익 기여분에 근거 3분기까지 동사의 영업이익이 가파르게 상승할 것으로 판단된다. 에이스피싱과 함께 서머너즈워 역시 자체 플랫폼을 통해 출시된 게임이기 때문에 이익 레버리지가 높다. 후속게임들도 동일한 파이프라인을 탈 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "3분기까지 해외 매출 비중과 수익의 질도 크게 개선될 것으로 전망되며 3분기 영업이익률은 50% 수준에 육박할 것으로 전망된다. 하반기 '쿵푸펫', '소울시커' 등 자체개발 게임 위주로 총 9종의 신작들을 차례로 출시할 예정으로 추가적인 성과도 기대해 볼만한 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자체 개발 게임이 동남아 등 글로벌 시장에서 흥행에 성공하고 있다. 포화된 국내 시장보다 해외 시장에서의 기회는 크다. 하반기에도 실적 개선은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 144,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 114,071 | 156,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 156,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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