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[투데이리포트]컴투스, "정상이 가까운 시점..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 컴투스(078340)에 대해 "정상이 가까운 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 120% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 컴투스(078340)에 대해 "RPG의 상대적으로 긴 라이프사이클을 감안하고, 아직까지는 지역적 기반이 확대되고 있는 추세임을 고려할 때 3분기까지는 견조한 수준의 흥행을 지속할 것으로 판단된다. 최근 통합된 플랫폼인 '하이브'의 역할도 중장기적으로 <서머너즈워>의 흥행에 긍정적인 역할을 할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "<낚시의신>에 이어 <서머너즈워>의 글로벌 흥행에 힘입어 동사의 2분기 및 3분기 실적성장은 산업내 최고수준을 기록할 전망이다. <서머너즈워>가 자체개발한 게임인 만큼 매출액대비 30%인 플랫폼 수수료를 제외하고 대부분 이익증가에 기여하고 있다는 점은 매우 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "적정수준까지의 여유는 있으나 하나의 게임 흥행에 의존하는 주가흐름이고, 모바일게임의 흥행변동성을 다른 게임들에서 체감했던 만큼 상대적인 리스크는 상존하고 있다고 판단된다. 흥행규모를 고려할 때 여전히 <서머너즈워>의 흥행강도에 대한 지속적인 업데이트와 민첩한 대응이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 30,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,385 | 150,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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