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[투데이리포트]컴투스, "실적과 모멘텀이 강..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "실적과 모멘텀이 강화되는 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 15.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 컴투스(078340)에 대해 "2분기를 시작으로 최소 3분기 까지는 에이스피싱을 통해 안정적인 해외 매출 기조가 지속 될 것으로 판단된다. 최근 에이스피싱의 글로벌 일일 게임 접속자 수가 최대 130만 명을 돌파하고, 누적기준으로는 1,300만 다운로드를 넘어섰다. 무엇보다 에이스피싱을 통해 마련된 베이스 라인을 바탕으로 전략적인 글로벌 프로모션이 가능하게 되어 후속작들에 대한 성장 모멘텀도 기대가 되는 상황"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "서머너즈워는 지난 5일에는 미국, 일본, 홍콩, 독일, 스페인 등 160여 개국에 안드로이드 버전의 글로벌 서비스를 시작했다. 따라서 해외부분에서의 성과는 더욱 탄력을 받을 것으로 전망되며, 자생력과 게임개발력을 겸비한 동사의 상대적인 기업가치는 다시 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "에이스피싱은 자체 플랫폼을 통해 출시된 게임이기 때문에 이익 레버리지가 높다. 추이를 지켜봐야 겠으나 서머너즈워도 같은 효과를 기대해 볼 수 있다. 해외부분의 성과가 1분기 실적에 온전히 반영되지 못했지만 2분기 영업이익은 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 64,000원까지 높아졌다가 2013년9월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 49,091 | 58,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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