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[투데이리포트]컴투스, "2분기 이후 글로벌..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 14일 컴투스(078340)에 대해 "2분기 이후 글로벌향 신규 라인업 확대 및 해외시장 대응 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 컴투스(078340)에 대해 "3월 27일 출시한 '낚시의 신'은 40여일 만에 글로벌 1,000만 다운로드를 넘어서고 있어 2분기 실적을 견인할 것으로 기대된다. 뿐만 아니라 컴투스의 개발력을 결집한 RPG '서머너즈 워' 역시 4월 17일 국내 출시 이후 매출 순위 15위권을 유지하고 있으며, 5월말 글로벌 출시가 예정되어 있는 만큼 향후 더 큰 성과를 거둘 것으로 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "1분기는‘골프스타’, ‘컴투스프로야구 for 매니저’, ‘돌아온 액션퍼즐패밀리 for Kakao’ 등 기존 히트 게임들이 지속적인 성과를 냈다. 국내 매출은 137억원으로 29% 감소했다. 다만 해외 매출은 74억원으로 전년동기 대비 33% 성장했다. ‘골프스타’의 매출 성장세가 꾸준히 지속된 영향"라고 밝혔다. 한편 "2분기를 시작으로 최소 3분기 까지는 에이스피싱을 통해 안정적인 해외 매출 기조가 지속될 것으로 판단된다. 무엇보다 에이스피싱을 통해 마련된 베이스 라인을 바탕으로 전략적인 글로벌 프로모션이 가능하게 되었다. 글로벌 서비스인 만큼 국내 대비 매출기여 기간도 더 길 것으로 판단된다. 동사의 전체 매출 상승은 물론 해외 매출 비중도 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 64,000원까지 높아졌다가 2013년9월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 44,125 | 49,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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