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[투데이리포트]컴투스, "자체개발 게임의 이..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 컴투스(078340)에 대해 "자체개발 게임의 이익기여 본격화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 2분기부터 자체개발게임의 기여도와 해외매출 기여도가 본격적으로 확대될 전망. 특히 신규 자체제작 게임들은 메신저플랫폼 없이 성과를 나타내고 있다는 점이 주목된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 211억원 (-15.2% y-y, +5.4% q-q), 영업이익 20억원 (-61.9% y-y, +310.6% q-q)을 기록해 시장컨센서스에 부합했다. 국내매출액은 기존게임이 감소했으나, ‘드래곤기사단’ 등의 흥행 성공으로 전분기대비 8% 성장. 해외매출액은 전분기대비 1% 성장하는데 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "‘낚시의 신’은 특히 글로벌 시장에서 성과를 보이고 있으며, iOS 및 Google Play 시장에서 각각 29개, 38개 국가에서 매출순위 100위권내에 기록 중. 특히 중국, 홍콩, 동남아 시장에서 높은 순위 기록 중. ‘서머너즈 워’는 국내 Google Play 매출순위 10~15위권을 기록하고 있으며, 2분기 중 글로벌 시장에 출시될 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 60,000원까지 높아졌다가 2014년1월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 44,125 | 49,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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