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[투데이리포트]컴투스, "글로벌 흥행으로 선..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 12일 컴투스(078340)에 대해 "글로벌 흥행으로 선순환 구조 구축"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 흥국증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "글로벌 동시 출시는 13배 이상의 신규시장을 개척한 것과 같은 효과를 갖는다. 지역별 언어대응 및 현지화 작업을 통해 ‘골프스타’, ‘낚시의 신’과 같은 글로벌 흥행 게임이 등장하였고, 향후 출시될 게임도 대부분 글로벌 출시가 예정되어 있어 동사의 매출규모는 크게 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 컴투스 허브의 가입자 증가, 흥행 게임 수 확대, 글로벌 서비스 플랫폼 출시로 크로스 프로모션에 유리해져 신규게임의 흥행 가능성이 더욱 증가했다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "신규게임의 흥행과 글로벌 가입자 증가에 따라 긍정적인 영업환경이 지속될 것으로 보여, 올해 동사의 실적은 매출액 1,117억원(+44.8%, YoY), 영업이익 308억원(+303.9%, YoY)을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 65,000원까지 높아졌다가 2013년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 38,800 | 49,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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