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[투데이리포트]컴투스, "신규게임 연속 흥행..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 29일 컴투스(078340)에 대해 "신규게임 연속 흥행으로 실적 급상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 흥국증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "출시 직후 ios에서 인기를 끌었던 ‘낚시의 신’은 안드로이드에서 인기가 확산되며 매출이 증가하고 있다. 낚시라는 매니아성 장르 특성상 장기간 안정된 매출이 발생할 것으로 보이며, 자체개발 게임으로 메신저 플랫폼을 통하지 않아 마진율은 70%에 달해 2분기 이익규모가 크게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "신규게임‘서머너즈워’의 국내 흥행 또한 고무적이다. 출시 1주일 만에 구글플레이 최고매출 순위 10위권에 진입하였고, ios에서는 출시 3일 만에 2위를 차지했다. 이게임 또한 카카오톡을 통하지 않아 마진율이 70%에 달한다. 기존의 RPG 대비 컨텐츠가 풍부하고, 독특한 육성시스템을 갖고 있어 초반의 인기가 단기에 그치지 않고 장기흥행으로 이어질 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "5월에는 글로벌 출시가 계획되어 있어 글로벌 흥행도 기대되는 상황이다.‘서머너즈워’는 국내에서 일 평균 1억원 이상의 매출액이 발생할 것으로 예상되고, 글로벌 출시 시 매출 규모는 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 65,000원까지 높아졌다가 2013년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 37,182 | 49,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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