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[투데이리포트]컴투스, "게임빌과 시너지 효..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 컴투스(078340)에 대해 "게임빌과 시너지 효과 본격화"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 36.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 컴투스(078340)에 대해 "‘에이스 피싱’의 글로벌 시장 성과는 게임빌의 글로벌 유저 기반, 풍부한 해외 서비스 경험 및 마케팅 역량의 적극적인 활용에 따른 것. ‘에이스 피싱’의 iOS 다운로드 랭킹은 중국에서 2위, 홍콩, 이탈리아, 미국 등 20여개국에서 10위권을 기록하고 있으며, iOS 매출 랭킹도 중국, 인도 등 지역에서 이미 20위권에 진입했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "‘에이스 피싱’의 초기 성과 감안시 향후 지속적인 매출 상승이 기대되고, 글로벌 시장에서 성과가 가시화될 것으로 예상되며, 국내 출시된 ‘인생역전윷놀이’도 국내 구글플레이 다운로드 랭킹 3위를 기록하고 있어, 국내 매출도 상승 추세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "게임빌과 시너지 확대, 경쟁력 높은 자체 게임 출시 강화로 동사의 2014년 매출과 영업이익은 각각 37.2%, 120.8% 증가한 1,116억원과 171억원으로 전망된다. 동사는 연간 26종의 게임을 출시할 예정이며, 자체 개발 게임 비중이 70%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 75,000원까지 높아졌다가 2013년9월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,338 | 49,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 51.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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