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[투데이리포트]컴투스, "1분기 실적 턴어라..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 17일 컴투스(078340)에 대해 "1분기 실적 턴어라운드 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 흥국증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "1분기에는 ‘돌아온액션퍼즐패밀리’가 3개월분 모두 반영되고, 최근에 흥행하고 있는 ‘드래곤기사단’, ‘몬스터앤나이츠’ 등 신규게임의 매출액이 추가되어 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 전망된다. 게임빌과의 합병 이후 인력도 효율적으로 관리되어 수익성 개선이 예상되는 상황"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2013년 4분기 영업이익은 4.8억원(-86.9%, YoY, +377.8%, QoQ)을 기록했는데, 이는 카카오톡의 매출 비중이 높아져 지급수수료가 증가한 것과 게임빌과의 합병이후 인력 조정에 따른 1회성 인건비가 증가한 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근에 합병한 게임빌과의 시너지 효과도 발생할 것으로 보인다. 3.5억명의 누적 다운로드 기반의 게임빌 해외 데이터베이스를 공유하고, 양사의 통합된 글로벌 서비스 플랫폼을 개발로 효율적인 해외 서비스가 가능하며, 양사간의 크로스 프로모션이 활발히 진행되며 후속 게임들의 흥행 가능성이 높아졌기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 65,000원까지 높아졌다가 2013년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,367 | 38,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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