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[투데이리포트]컴투스, "게임빌과의 시너지 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "게임빌과의 시너지 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 컴투스(078340)에 대해 "일단 이번 4분기 실적이 개선세로 돌아선 것과 게임빌과의 실질적인 협업 내용은 긍정적이다. 주가 측면에서는 급한 대응보다는 가이던스 실적의 현실화 가능성 점검과 마진율 개선 추이를 지켜보며 접근하는 전략이 바람직하다고 판단된다. 게임빌과의 실질적인 시너지 시그널이 지속적으로 감지되는지를 두 눈으로 확인하고자 하는 보수적인 시각은 견지되어야 할 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 SNG 게임에 강점이 있어 올해에는 SNG나 소프트 RPG 등 강점을 보유하고 있고 자생적인 서비스가 가능한 라인업 확보에 보다 집중하는 전략이 필요해 보인다. 동사는 올해부터 본격적으로 게임빌과의 프로모션을 통한 협업 시너지 효과를 극대화할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 대부분의 게임을 자체 개발하는 전략을 고수하고 있다. 이 때문에 동사는 향후 자체개발력이 우수한 게임과 SNG등 차별화되고 라이프 사이클이 긴 게임을 통해 시장에 대응하는 롱텀 전략이 절실해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 78,000원까지 높아졌다가 2013년9월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,367 | 38,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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