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[투데이리포트]컴투스, "실적 기여의 지속성..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "실적 기여의 지속성 높은 타이틀 확보가 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 컴투스(078340)에 대해 "‘골프스타’와 같은 지속성 높은 타이틀을 확보하여 실적성장이 가시화되는 시점까지 보수적인 투자접근을 권고한다. 2014년에 총 26개의 신작을 출시할 계획(자체개발 17개, 퍼블리싱 9개)이며, 이 중 위저드, 컴투스프로야구3D, 서머너즈워, 인생역전 윷놀이 등의 자체개발게임과 사커스피릿 등의 퍼블리싱게임이 주요 기대작"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 국내매출액은 ‘돌아온액션퍼즐패밀리’,’컴투스프로야구for매니저’등에 힘입어 전분기대비 51.2% 성장한 반면, 해외매출액은 전분기대비 3.7% 감소했다. 장르별로 보면, ‘골프스타’의 흥행으로 인해 스포츠장르의 매출비중은 46%를 차지했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 다양한 자체개발 신작이 준비되고 있으며, 동사의 높은 개발력에 대해서는 여전히 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 60,000원까지 높아졌다가 2014년1월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,940 | 34,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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