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[투데이리포트]컴투스, "탑라인 성장 긍정적..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "탑라인 성장 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 컴투스(078340)에 대해 "2014년 동사는 26개의 신규 게임을 출시할 예정인데 이 중 자체개발 게임은 17개, 퍼블리싱 게임은 9개로 자체개발 게임의 라인업을 강화할 예정이다. 2014년 가이던스는 매출액 1,015억원, 영업이익 177억원으로 자체개발 게임의 성공 여부가 달성의 중요한 변수가 될 전망이며 게임빌과 글로벌 통합 서비스 플랫폼 구축으로 해외진출도 가속화 될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4Q13 실적은 매출액 200억원(23.9% qoq), 영업이익 5억원(376.0% qoq, OPM: 2.4%)이다. 4분기 출시한 돌아온액션퍼즐패밀리, 컴투스 프로야구 for 매니저 등이 호조를 보이며 매출상승을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "4Q13 저조했던 매출이 차츰 회복하면서 2014년 성장에 대한 기대감이 높고 자체개발 라인업 강화를 통해 이익률 회복도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 65,000원까지 높아졌다가 2013년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,940 | 34,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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