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[투데이리포트]컴투스, "돌아온 액션퍼즐패밀..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 23일 컴투스(078340)에 대해 "돌아온 액션퍼즐패밀리 DAU 1위 탈환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 흥국증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "‘돌아온 액션퍼즐패밀리’가 흥행에 성공하며 4분기부터 실적 턴어라운드가 진행되고 있고, DAU 1위 게임 확보로 크로스 마케팅을 통한 흥행 가능성이 높아졌기에 내년에는 안정적인 실적 성장이 예상된다. 신규게임의 지속적인 출시가 이어지고 있고, 게임빌 서클을 이용한 시너지 효과도 기대할 수 있어 현 시점은 저가매수의 기회라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 대표게임으로 자리잡은 ‘골프스타’는 국내에서 20~30위권에 꾸준히 머무르고 있다. ‘골프스타’는 스포츠 장르 특성상 유저들이 매니아 층으로 구성되어 있어 충성도와 ARPU가 높고 장기간 흥행이 가능한 게임이다. ‘골프스타’의 일 평균 매출액은 ‘돌아온 액션퍼즐패밀리’와 비슷할 것으로 보인다. 또한, 자체개발 게임으로써 카카오톡을 통하지 않아 이익기여도 또한 높다"라고 밝혔다. 한편 "중요한 점은 DAU가 많은 게임을 보유하고 있어야 크로스마케팅을 통한 신규게임의 흥행 가능성을 높일 수 있는데, ‘돌아온 액션퍼즐패밀리’가 국내 전체 모바일게임 중 가장 많은 DAU를 확보하고 있기 때문에 후속작들의 흥행 가능성은 과거보다 더욱 높아진 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 65,000원까지 높아졌다가 2013년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 28,167 | 38,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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