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[투데이리포트]컴투스, "다시보자 컴투스..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 16일 컴투스(078340)에 대해 "다시보자 컴투스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 흥국증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 4분기부터 실적 턴어라운드가 진행되고 있고, 내년 안정적인 실적 성장이 예상된다. 신규게임의 지속적인 출시가 이어지고, 게임빌 서클을 이용한 시너지 효과도 발생할 것으로 기대되어 현재 시점을 저가매수의 기회라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "‘골프스타’, ‘액션퍼즐패밀리’, ‘컴투스프로야구 for 매니저’ 등 신규 게임의 흥행에 4분기 실적 턴어라운드가 빠르게 진행되고 있다. ‘액션퍼즐패밀리’의 흥행이 11월 말부터 시작된 점을 감안하면 4분기에 미치는 영향은 크지 않겠지만, 12월 이후의 추이는 매우 긍정적이다. 내년 1분기에는 큰 폭의 실적 성장이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 268억원(+7.6%, YoY), 61억원(+20.8%, YoY)을 기록할 것으로 예상된다. ‘골프스타’와 ‘액션퍼즐패밀리’에서 안정적인 매출이 발생할 것으로 보이고, 신규게임 10종이 출시될 계획이므로 동사는 실적은 성장궤도에 재차 진입할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 65,000원까지 높아졌다가 2013년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 28,167 | 38,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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