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[투데이리포트]컴투스, "신규게임 흥행 성공..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 28일 컴투스(078340)에 대해 "신규게임 흥행 성공에 부담없는 주가수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 흥국증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 현재 주가는 내년 예상 실적 기준 PER 13배 수준에 머무르고 있어 저평가 영역에 있다고 판단된다. 신규게임의 흥행 가시화와 매출게임 다변화 등의 긍정적인 요소가 많아 현 시점은 저가매수의 기회라고 판단되며, 신규게임 흥행을 실적추정치에 반영하여 목표주가를 34,000원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "고무적인 점은 출시 6일만에 ‘돌아온 액션퍼즐 패밀리’가 매출순위 10위권에 근접했다. 아직 출시 초기이므로 매출 순위는 더욱 상승할 것으로 보인다. 피처폰 시절의 유명IP를 재구성한 점과, 출신 초등학교를 선택하여 대결할 수 있는 소셜요소를 제공한 점도 흥행에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "경쟁심화 및 신규게임 흥행 실패로 주가가 큰 폭으로 하락했지만, 신규게임들의 흥행이 가시화 되고 있어 현재 시점은 저가매수의 기회라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 65,000원까지 높아졌다가 2013년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,857 | 44,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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