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[투데이리포트]컴투스, "경쟁 과열로 실적 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 경쟁 과열로 실적 부진 지속 신한금융투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "국내 모바일 게임 시장의 경쟁이 과열되고 있다. 모바일 게임은 트래픽이 상위 게임에 집중된다. 마케팅 역량이 부족한 중소형 업체들의 부진이 지속되고 있다. 게임빌의 지분 인수로 협력 관계는 강화되었지만 현실적으로 비슷한 두 회사의 시너지 효과를 기대하기는 어렵다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "경쟁 과열로 매출 성장은 둔화되고 있다. 고정비 부담과 퍼블리싱 게임 비중 확대로 수익성 부진이 예상된다. 동사의 2014년 매출액은 806억원(+4.3% YoY), 영업이익은 60억원(-19.0% YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "많은 개발 인력을 확보하고 공격적인 투자를 했지만 아직 성과를 보여주지 못하고 있다. 대주주의 이탈로 경영 리스크도 높아진 상황이다. 시장의 우려감을 불식시키기 위해서는 게임 흥행으로 경쟁력을 증명해야 한다. 성과가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
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