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[투데이리포트]컴투스, "단기보다는 중장기적..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 14일 컴투스(078340)에 대해 "단기보다는 중장기적 시너지에 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 흥국증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "대주주 지분이 게임빌에 인수되며 중장기적으로 시너지 효과가 나타날 전망이다. 긍정적인 점은 양사의 축적된 유저 데이터베이스를 공유할 수 있고, 양사간의 게임에서 크로스 마케팅을 진행하여 흥행확률을 높일 수 있다는 점"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "최근 국내 모바일게임 시장의 경쟁이 치열해져 간단한 캐주얼게임의 흥행 확률은 낮아졌고, 시장 트랜드 또한 캐주얼에서 미드/하드코어 게임으로 이동하고 있기 때문에 동사도 미드/하드코어에 집중하고 있다. 이에 기존보다 게임 개발 기간이 늘어나고 있어, 실적 개선이 느린 상황"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 8종의 자체개발 신규게임이 출시될 예정이다. 8종의 게임 중 4종이 미드/하드코어 급 게임이기에 기존 게임보다 흥행 확률이 높아질 것으로 예상된다. 4분기 신규게임의 흥행에 기대해 볼만한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 65,000원까지 높아졌다가 2013년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 38,632 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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