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[투데이리포트]컴투스, "뒷심이 부족한 토끼..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 컴투스(078340)에 대해 "뒷심이 부족한 토끼"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 79,000원 대비 -44.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 컴투스(078340)에 대해 "시장은 동사에 대해 전통있는 국내 모바일게임 업체로써 국내외 다양한 게임유통 및 흥행경험을 살려 시장의 선두주자로 나아가길 기대했으나 실제 성과는 기대에 미흡한 상황"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전반적으로 매출은 2분기 수준을 유지할 것으로 보이고, 이익은 마케팅비용 등의 감소로 전분기대비 50% 수준 개선된 30억원을 기록할 것으로 예상되나 부진했던 2분기를 포함한 최근 4분기 평균 분기영업이익이 40억원 내외라는 점에서 투자심리개선을 기대하긴 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 흥행리스크가 부각되며 모바일게임산업에 대한 투자심리가 약화된 만큼 기대감에 의한 주가 프리미엄은 제한적일 전망이며 실질적인 흥행레코드가 주가를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 43,316 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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