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[투데이리포트]컴투스, "2분기를 저점으로 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "2분기를 저점으로 실적 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 컴투스(078340)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 18.1%, 60.6% 감소한 203억원과 20억원으로 우리 추정치 222억원과 28억원을 각각 8.4%, 27.0% 하회했다. 국내 모바일 게임 매출이 121억원으로 기존 게임 매출 감소와 신작 흥행 부진으로 전분기대비 33.8% 감소했고, 마케팅비용이 17억원으로 전분기대비 100.6% 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 230억원과 33억원으로 2분기대비 각각 13.0%, 64.5% 증가할 전망이다. 타이니팜, 히어로즈워 등 기존 게임들의 매출 감소가 진정됐고, 골프스타의 해외 매출이 꾸준하게 유지되고 있고 국내 성과가 반영되며, 7월 9일 출시한 꼬꼬마유랑단(구글플레이 매출 순위 70위)와 7월말 출시한 퍼블리싱 게임 3개(판타스틱히어로, 데빌즈, 우주영웅전) 등 신작 게임들이 매출에 신규로 기여하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "골프스타가 국내외에서 인기를 얻고 있고, 다수의 신작들이 출시되면서 3분기부터 실적이 개선될 전망이다. 중국 등 해외 성과 확대로 2014년부터 높은 성장세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 60,000원까지 높아졌다가 2013년7월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 47,533 | 66,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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