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[투데이리포트]컴투스, "신규 흥행 게임 부..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 컴투스(078340)에 대해 "신규 흥행 게임 부재로 실적 악화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 -6.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 컴투스(078340)에 대해 "라인을 비롯하여 중국의 360, 페이스북 등 다양한 글로벌 모바일게임 플랫폼이 생겨나는 것은 개발사 입장에서 시장 확대의 좋은 기회이나, 이러한 플랫폼을 잘 활용할 수 있는 흥행 게임 개발이 매출 성장의 선행 조건"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 출시 예정이었던 총 10종의 게임 가운데 꼬꼬마유랑단을 포함한 4종의 게임이 이미 출시되었으나, 매출 성과는 기대에 미치지 못하고 있다. 당초 기대를 모았던 골프스타 또한 미국에 이어 7월 22일 국내 시장에 출시되었으나, 10일이 지난 현재 구글플레이 매출 순위는 60위대에 불과한 수준"라고 밝혔다. 한편 "연초 회사는 올해 매출액 1,000억원과 영업이익 230억원을 가이던스로 제시하였으나, 2분기 부진한 실적과 7월 출시된 신규 게임의 부진을 고려하면 3분기 남은 기간 중 흥행작 출시에 실패할 경우 올해 실적이 연초 가이던스를 하회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 72,000원까지 높아졌다가 2013년7월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,733 | 66,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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