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[투데이리포트]컴투스, "해외에서의 가능성은..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 15일 컴투스(078340)에 대해 "해외에서의 가능성은 항상 열려있는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 흥국증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 컴투스(078340)에 대해 "아직까지는 해외에서 크게 성공한 게임은 없지만, 작년에 출시한 몽키배틀, 타워디펜스 등이 중국에서 다운로드 1위를 기록할 정도로 브랜드인지도는 높은 상황이다. 이에 따라 언제든지 해외에서 흥행에 성공할 가능성은 열려있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "기존의 주력 게임이었던 타이니팜, 히어로즈워 등의 매출액이 감소하며 전분기 대비 매출액과 영업이익 모두 감소가 불가피할 것으로 보인다. 동사의 2분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 210억원(-4.5%, YoY), 31억원(-54.5%, YoY)을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 중국 및 기존게임들의 매출이 일정수준 유지되고, 골프스타, 꼬꼬마유랑단 등 10종 이상의 신규게임이 출시될 예정이므로 매출액 및 영업이익은 회복될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,750 | 79,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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