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[투데이리포트]컴투스, "낮아진 눈높이, 하..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 컴투스(078340)에 대해 "낮아진 눈높이, 하반기 신작을 지켜볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "2분기 출시 예정이던 자체 개발 게임 7개 중 4개의 출시가 지연됐고 기대작이었던 ‘리틀레전드’는 흥행에 실패했다. 3분기부터는 게임 출시 일정이 정상화되고 있다. 그동안 지연된 게임들도 출시를 앞두고 있다. 특히 7월 국내 출시 예정인 골프스타는 해외에서 흥행에 성공했다. 국내 시장에서도 기대해 볼만 하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 매출은 2분기를 저점으로 하반기에는 개선될 전망이다. ‘히어로즈워 글로벌’ 등 해외 출시를 앞둔 게임도 많기 때문에 해외 매출도 증가할 전망이다. 2013년 매출액은 1,021억원(+32.8% YoY), 영업이익은 182억원(+13.3% YoY)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 2분기 매출액은 220억원(-0.1% YoY), 영업이익은 29억원(-54.6% YoY)으로 전망한다. 게임 출시 일정 지연과 신작 흥행 부재로 국내 게임 매출은 전분기 대비 70% 이상 감소한 134억원(-0.3% YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 93,000원까지 높아졌다가 2013년6월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,952 | 79,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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