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[투데이리포트]컴투스, "실적/주가 급변. ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 2일 컴투스(078340)에 대해 "실적/주가 급변. 3Q13부턴 실적 개선 추이 전망!!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 컴투스(078340)에 대해 "2Q13 실적부진은 이미 알려진 사실(공식적 컨센 조정만 안되었을 뿐). 주가 또한 2Q13 실적부진 우려를 과도하게 선반영한 상태. 현재가격에선 3Q13 이후 실적 방향성과 밸류에이션의 매칭이 중요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2Q 뚜렷한 히트작 없었고, 3Q는 2Q보다 상용화 신작이 많으며, 2Q보다 기대작도 많아(골프스타 및 피싱 국내, 히어로즈워 및 리틀레전드 글로벌 출시 등) 3Q QoQ 대폭 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q13 부진은 구조적 부진이라 2013년 이후 연간 실적 전망치 하향, TP 하향 불가피하나 주가하락폭이 이 보다 과도하여 현재가격 기준으론 상승여력이 유효하다고 판단된다. 특히, 3Q13부터 QoQ 기준 실적개선 추이가 전망된다는 점에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,600 | 79,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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