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[투데이리포트]컴투스, "추가적인 성장을 위..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 컴투스(078340)에 대해 "추가적인 성장을 위해서 경쟁력 강화가 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 -31.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 컴투스(078340)에 대해 "자본력 및 개발력을 보유한 대형 온라인게임 회사들이 모바일게임 시장에서도 두각을 나타내고 있어 향후 국내 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 전망. 동사 또한 추가적인 성장동력을 확보하기 위해서 해외 시장 진출과 개발력 강화가 급선무"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에도 15종의 출시를 예상하였으나, 실제 출시되는 게임 수는 10여 종에 불과할 전망. 상반기에 출시되는 신규 게임의 수치가 총 16여종에 불과할 것으로 예상됨에 따라 연초 회사측에서 제시하였던 50종의 신규 게임 출시 계획도 현실적으로 하향 조정될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "다수의 자체 개발 신규 게임 라인업 보유, 최근 큰 폭의 주가 하락에 따른 Valuation 부담 감소, 국내 외 메신저 플랫폼과의 제휴 및 중국 모바일게임 시장 확대에 따른 수혜 등 중장기 성장성을 고려하여 컴투스에 대해 기존 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,947 | 79,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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