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[투데이리포트]컴투스, "타이니팜 후속작이 ..."BUY(MAINTAIN)_아이엠
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| 아이엠증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "타이니팜 후속작이 필요한 시간"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 64,000원 대비 -9.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 컴투스(078340)에 대해 "국내 모바일 매출의 경우 지난 해 말부터 적극적으로 대응하기 시작한 카카오 게임센터 매출이 급성장 하며 이루어낸 성과였다. 그러나 전체 매출액의 21%를 카카오톡에 지급함에 따라 마진율이 훼손되는 결과도 함께 나타났다. 이 때문에 동사는 향후 자체개발력이 우수한 게임과 SNG등 차별화되고 라이프 사이클이 긴 게임을 통해 시장에 대응하는 롱텀 전략이 절실해 보인다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 해외 모바일 매출은 신규 게임의 국내 카카오 게임센터 선대응 전략에 따른 영향을 받았으나, 2분기 이후 글로벌 마켓에 대응하는 게임이 증가하면서 성장세는 이어질 것으로 전망된다. 또한 SNG 및 스포츠 중심에서 전략 및 RPG 장르로 매출 구성이 다변화되면서 미드코어 시장에 순발력 있게 대응할 수 있는 라인업이 구축될 전망"라고 밝혔다. 한편 "다만 단기적으로는 주력게임 매출이 전분기 대비 감소하고, 카카오 게임센터 라인업의 매출 비중 증가에 따른 수수료 증가 및 인센티브 지급 등 고정비 상승 효과가 일정부분 반영될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 91,000원까지 높아졌다가 2013년5월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,158 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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