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[투데이리포트]컴투스, "Time to Wa..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "Time to Wake Up!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 컴투스(078340)에 대해 "2Q 부진한 실적은 현주가에 상당부분 반영. 3분기 다양한 장르의 자체개발 라인업이 본격 가동된다는 점에서 저가 매수기회라 판단된다. 6월말 골프스타 for Kakao를 시작으로 7월~8월 꼬꼬마 유랑단 for Kakao, 위저드, 와일드캐치(빅피싱), 이노티아연대기, 1mn Hero, 나의 기사단 등 6~7개의 기대작들이 연이어 서비스 개시될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 237억원(-4.8% QoQ), 40억원(-21.5% QoQ)으로 추정하며 컨센서스(매출액 261억원, 영업이익 54억원)를 하회할 전망. 6월말 이후 자체개발 라인업 출시가 본격화되며 주가 및 실적의 Tipping point가 마련될 전망"라고 밝혔다. 한편 "다수의 히트라인업(타이니팜, 홈런왕, 히어로즈워)에 기반한 게임 개발력은 여전히 강건하다. 모바일 게임 경쟁심화 및 짧아진 라이프 사이클에 대한 우려를 감안하더라도 최근의 주가 하락은 하반기 신작 모멘텀을 겨냥한 매수기회라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,474 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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