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[투데이리포트]컴투스, "자체개발 라인업, ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 컴투스(078340)에 대해 "자체개발 라인업, 3분기에 집중 출시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 자체개발 신규 게임들이 3분기에 집중적으로 출시된다는 점을 주목한다. 6월말 ‘골프스타’가 카카오톡을 통해 국내에 출시되고, 7월 중 ‘피싱’과 ‘꼬꼬마 유랑단(카카오톡)’이 출시될 예정. 또한 ‘Wizard’, ‘페이퍼프렌드’, ‘이노시아연대기 TCG’, ‘1m Hero’, ‘나의 기사단’ 등을 포함한 SNG, RPG, TCG 장르의 고퀄리티 게임들이 3분기중 대거 출시될 계획"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "단기적으로는 동사의 기대작의 성과가 부진했고, 게임흥행에 대한 예측이 어려워지는 점은 분명하다. 그러나 ‘타이니팜’, ‘홈런왕’, ‘히어로즈워’ 등 다수의 흥행기록을 가지고 있는 동사의 게임개발력은 여전히 견고하다고 판단하며, 향후 출시 게임들에 대한 성공 기대감은 유효할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 223억원(+1.4% y-y, -10.2% q-q), 영업이익 37억원(-43.4% y-y, -27.8% q-q)으로 추정되어, 컨센서스 영업이익 55억원을 하회할 것. 다만 이는 리틀레전드 등의 신작타이틀 부진에 따른 것으로 이미 주가에 선반영되고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 100,000원까지 높아졌다가 2013년1월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,474 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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