종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]컴투스, "2Q13 이후에도 ..."매수_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 8일 컴투스(078340)에 대해 "2Q13 이후에도 신작 출시 가속화로 고성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 컴투스(078340)에 대해 "개별 신작의 성공여부나 성공정도를 일일이 짐작하긴 어려우나 동사의 최근 1-2년의 성장패턴(10개 신작 가정 시 1개 정도 대박, 1-2개 중박, 2-4개 소박) 감안 시 2Q13 이후에도 신작 론칭 속도 가속화와 더불어 매출 고성장은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1Q13 신작 일정 지연(올해 목표 45-50개. 1Q13 6개)을 부정적으로 보기 보단 오히려 겨우 6개 신작, 사실상 1개 신작(히어로즈워)만으로도 매출 고성장을 시현했다는 점을 주목한다. 동사는 이제 겨우 분기 200억이 조금 넘는 매출을 달성하는 업체이다. 즉, 아직은 연간 몇 개의 성공작만으로도 고성장을 이어갈 수 있는 성장 초기 단계"라고 밝혔다. 한편 "올해 45-50개 신작 상용화 목표는 여전히 유효하며 2Q13엔 15개의 신작 론칭 계획을 갖고 있다. 출시하는 모든 게임이 다 실패하지 않는 한 동사 매출은 기존 Cashcow L/U 매출 기반 위에 신작 매출이 추가되며 꾸준히 성장하는 구조이다. → 2Q13 이후 신작 론칭 속도 가속화만으로도 그 기대감을 매수할 만한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,263 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록