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[투데이리포트]컴투스, "여전히 고성장 산업..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 컴투스(078340)에 대해 "여전히 고성장 산업, 고성장 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 1분기 출시한 6개의 신작들 중 4개를 메신저 플랫폼 ‘카카오톡’을 통하여 출시하였고, 기 출시작 ‘타이니팜’을 ‘라인’을 통해 해외 시장에 출시하였다. ‘카카오톡’에서 발생하는 매출 비중이 50%에 육박하여 수익성 개선은 없었으나 사상 최대 매출액을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기에는 SNG ‘리틀레전드’(for Kakao) 등 자체 개발 7종(1분기 3종)과 퍼블리싱 게임 8종(1분기 3종) 등 총 15종의 게임을 출시할 계획이다. 스포츠게임 ‘골프스타’와 같이 대형사가 강점을 가질 수 있는 미들코어 게임들을 ‘카카오톡’ 플랫폼에 집중하여 출시할 계획이다. 2분기에도 신규 게임들이 추가적인 외형 성장을 가져올 전망"라고 밝혔다. 한편 "게임 산업의 실적 추정의 변동폭이 크다는 점은 주가를 제한하는 위험요인이다. 그럼에도, 높은 성장세가 예상되는 스마트폰용 온라인게임의 선도 개발사가 PER 10배 대에 머무르는 시간은 길지 않을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 89,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,263 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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