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[투데이리포트]컴투스, "신작, 해외 흥행 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "신작, 해외 흥행 점검 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 컴투스(078340)에 대해 "기존 게임의 하락세와 카카오톡 지급수수료 및 인건비 증가를 반영하여 동사의 2013년 당기순이익을 5% 하향하고 적정주가를 66,000원에서 62,000원으로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 매출액은 전년동기대비 19% 성장한 263억원이 예상된다. 기대작인 '리틀레전드'가 예상보다 부진했으나 기존 타이틀들이 하향 안정화 국면에 진입한 점은 긍정적인 부분"라고 밝혔다. 한편 "국내 모바일게임 시장의 경쟁이 심화되면서 카카오톡, 라인 등 메신저 기반의 플랫폼의 지배력이 확고한 가운데, 미드/하드코어 장르의 부상으로 기존 온라인게임 회사들의 약진이 예상된다. 따라서 동사의 주가 흐름은 부진할 것으로 전망되나, 향후 신작 및 해외 진출 여부에 따라 영업마진 개선 및 주가 상승이 시현될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,611 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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