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[투데이리포트]컴투스, "카카오톡 집중 전략..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "카카오톡 집중 전략 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 컴투스(078340)에 대해 "1분기 해외 매출은 카카오톡 집중 전략으로 전분기대비 17.7% 감소하였으나, 2분기에는 히어로즈워 등 기존 게임을 글로벌용으로 재출시하고, 신규 퍼블리싱 게임 8종 또한 글로벌 시장에서 출시할 계획이어서 해외 매출도 반등이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "카카오톡 집중 전략으로 국내 매출이 빠르게 증가하고 있고, 2분기 15종의 신규 모바일게임 출시로 지속적인 이익 성장이 예상되며, 스마트폰 대중화에 따른 높은 매출 성장세와 경기 방어적인 성격으로 경기 둔화기에도 고 밸류에이션이 정당화될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "라인 등 해외 모바일 메신저가 게임 플랫폼으로서의 역할을 확대하고 있어 메신저용 게임 IP와 개발 노하우를 보유하고 있는 동사에게도 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,833 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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