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[투데이리포트]컴투스, "2분기 라인업 확대..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "2분기 라인업 확대로 성장 기조 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사 1분기 신규 출시게임은 카카오톡 4종을 포함한 6종에 그쳤으나 리틀레전드, 골프스타 등 2분기 총 15종의 게임이 출시될 예정이다. 히어로즈워, 타이니팜, 홈런왕 등 기존 게임의 매출이 안정화 이후 신규게임 출시로 성장기조가 유지될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 1Q13 실적은 매출액 249억원(121.1% yoy), 영업이익 51억원(1461.7% yoy)이다. 1Q13 부터 본격적인 카카오톡과의 시너지가 발생하면서 히어로즈워, 홈런왕 등 카카오톡 매출의 증가로 분기사상 최대 실적을 기록했다. 카카오톡의 지급수수료 증가로 이익률은 20.7%를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2013년 기준 PER 21.6배이나 산업의 성장성과 산업 내 동사의 위치, 역사적 멀티플을 고려할 경우 추가적인 상승 여력이 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 87,000원까지 높아졌다가 2013년1월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,833 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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