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[투데이리포트]컴투스, "검증된 개발력과 아..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "검증된 개발력과 아쉬운 해외성적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김유은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 249억원(QoQ +17%, YoY +121%), 영업이익은 51억원(QoQ +41%, YoY +1,462%)을 기록하며 시장 전망치에 부합하였다. 동사는 1분기 역대 최대 매출을 달성하였는데 신규게임인 히어로즈워의 흥행과 기존게임(SNG 및 야구시리즈)들이 안정적인 매출 기록한 한 국내사업에서 기인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "특히 동사의 주요 신작으로 꼽히는 골프스타, 더리치 등이 2분기에 출시될 예정임에 따라 신작 모멘텀이 보다 강화될 것으로 판단된다. 국내 출시 이후 해외 시장으로의 진출이 예정되어 있어 국내 시장의 선제적 대응에 따라 1분기 부진하였던 해외 실적도 신작출시와 함께 점진적인 개선이 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "카카오톡, 라인 등 서비스 플랫폼 활용을 통한 지속적인 유저 확보와 게임 라인업 확대에 따른 신규 매출처의 공급으로 국내외 시장에서 안정적인 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,833 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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