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[투데이리포트]컴투스, "흥행게임의 지속적인..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "흥행게임의 지속적인 출시능력 보유로 모바일 게임시장 성장의 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 컴투스(078340)에 대해 "모바일 게임시장의 경쟁이 격화되고 있지만, 동사는 타사대비 지속적으로 흥행게임을 개발하고 서비스할 수 있는 능력을 보유하고 있어, 향후 시장성장의 수혜 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "1분기 실적 증가의 주요 원인은 1월 출시된 ‘히어로즈워’ 의 국내 매출 증가에 주로 기인한다. 해외매출 비중은 4분기 31%에서 1분기 22%로 감소했고, 영업외부문에서 판교 건물투자에 대한 배당금수익 50억원의 일회성 이익이 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 증가의 원인이었던 ‘히어로즈워’ (QoQ 60억원 증가 추정, 전체 매출액은 36억원 증가)가 최근 구글플레이 최고매출 21위(5/6 기준)를 기록하며 매출액이 상당부분 감소하였고, 기대를 모았던 2분기 출시 게임 ‘리틀레전드’도 28위를 기록하고 있어, 향후 출시될 게임에서 큰 흥행게임이 나오지 않는한 2분기 실적은 1분기 대비 소폭 감소할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,833 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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