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[투데이리포트]컴투스, "기대와 과제가 공존..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "기대와 과제가 공존"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 컴투스(078340)에 대해 "최근 컴투스허브의 기능 강화가 국내보다는 해외 시장에서 더 유효할 것으로 기대되고, 신작 출시로 인한 실적 개선 기대감은 존재한다. 그러나 더 큰 과제는 실적보다는 자체 플랫폼의 지속적인 강화 및 라인업의 강화라고 보며 이 대목이 중장기 관전포인트"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기에는 타이니팜, 더비데이즈, 홈런배틀 등 주력게임들의 전반적인 트래픽 감소를 히어로즈워 for Kakao 의 흥행이 상쇄해주며 전분기대비 (+) 성장을 시현하였다. 그러나 히어로즈워 for Kakao의 빠른 트래픽 약화는 동사가 컨텐츠 업데이트 등을 통한 트래픽 관리에 문제를 드러낸 부분으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "리틀레전드의 트래픽은 기대에 다소 못미치고 있으나 골프스타의 경우 상당히 견조한 추세를 보여주고 있어 5월말 경 카카오톡을 통한 국내 출시에 대한 기대감을 높여주고 있다. 그 외 6월 출시 예정인 낚시게임 등도 기대해볼 만하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 81,000원까지 높아졌다가 2013년2월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,750 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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