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[투데이리포트]컴투스, "강화된 컴투스허브+..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 22일 컴투스(078340)에 대해 "강화된 컴투스허브+신작 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 컴투스(078340)에 대해 "기존 주력이던 프로야구 시리즈의 매출 비중 감소 및 타이니팜/더비데이즈(말랑말랑목장)의 트래픽 감소로 이들의 뒤를 받쳐줄 차기 주력 타이틀의 부족이라는 약점을 최근 신규 출시(예정)작들(라인 타이니팜, 골프스타, 낚시게임 등)이 점차 메꿔줄 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1Q 실적은 매출액 243억원(QoQ +8.6%), 영업이익 51억원(QoQ +36.9%) 수준으로 추정한다. 히어로즈워 외 이렇다 할 신작 모멘텀은 없었으나 주력게임들의 비교적 견조한 추세와 히어로즈워의 선전으로 비교적 양호한 외형/이익 성장을 보여주었다"라고 밝혔다. 한편 "일본 등 해외시장 기대감을 아직 수익추정에 적극 반영하지는 않고 있으나 일본 및 중국 시장의 포텐셜은 장기적으로 모멘텀을 제공해줄 전망이다. 특히 일본 시장은 카드배틀류 만으로도 이미 국내 시장의 4~5배 수준이므로 스마트폰 침투율 확대 및 모바일게임 장르 다변화에 따른 포텐셜이 상당할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 81,000원까지 높아졌다가 2013년2월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,667 | 78,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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