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[투데이리포트]컴투스, "고성장에 대한 기대..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 컴투스(078340)에 대해 "고성장에 대한 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 컴투스(078340)에 대해 "하반기 신작 모멘텀이 상반기대비 확대될 것으로 예상된다. 동사는 연간 약 50종의 게임을 출시할 예정이며, 이중 자체 개발게임은 30여종이 될 것으로 예상된다. 상반기 약 10종의 자체 개발 게임 출시가 예상되는 점을 고려할 때 하반기에는 분기별 10종에 달하는 자체 개발 게임 출시가 있을 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 4월 초 기대작인 ‘리틀레전드 for kakao’를 출시하였다. 구글플레이 다운로드 기준 10위권 초반을 유지하고 있어 유저 베이스가 지속 확대되고 있으며, 캐주얼 장르대비 수명주기가 긴 MORPG 장르인 점을 고려할 때 향후 지속적인 콘텐츠 업데이트를 통해 매출 상승이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "골프 게임의 경우 고 ARPU, 특정 유저층을 기반으로 하고 있다는 점에서 향후 안정적인 수익 기여가 가능할 것으로 판단된다. 글로벌 구글플레이에도 조만간 론칭이 예상되며, 국내 시장에도 카카오톡을 통해 5월중 론칭될 것으로 예상되며, 국내 시장에서의 성공 가능성도 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 86,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,095 | 78,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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