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[투데이리포트]컴투스, "외유내강, 미드코어..."BUY(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 21일 컴투스(078340)에 대해 "외유내강, 미드코어 시장에서 가장 빛을 발할 수 있는 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 컴투스(078340)에 대해 "결론적으로 다작의 다양한 게임 라인업과 전략화된 포맷을 통해 올 한해 카카오톡 게임하기, 라인 등 새로운 채널에 적극적으로 대응함으로써 시장이 주목할 만한 성과를 낼 것으로 여겨진다. 때문에 탄탄한 자체 영업망과 함께 공격적인 플랫폼 대응을 꾀하는 동사에 대한 투자 가치의 제고가 필요한 시점이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 경우 자체 플랫폼 내에서 동시에 다수의 게임을 즐기는 유저의 비율이 40% 이상으로, 이는 기존 유저들이 동사의 자체 플랫폼인 컴투스허브 안에서 계속 게임을 즐기고, 동사가 자생적으로 신작을 유연하게 공급할 수 있는 능력을 겸비했음을 의미한다. 이렇게 새로운 채널에 적극적으로 대응하는 한편 내부 플랫폼 안에서 자생력을 함께 키우는 투트랙 성장 전략은 후발 업체와 비교시 가장 빛나는 동사의 저력이라 할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 카카오톡에 대한 순발력 있는 대응 뿐 아니라 올해 5종 이상의 게임이 일본 라인에 추가적으로 런칭 될 예정으로, 기존의 안정적인 캐쉬-카우와 함께 동사의 실적과 주가 퍼포먼스를 한단계 레벨업 시키는 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 91,000원까지 높아졌다가 2013년1월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,050 | 78,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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