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[투데이리포트]컴투스, "추가적인 주가 상승..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 컴투스(078340)에 대해 "추가적인 주가 상승 여력 여전히 높다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 86,000원 대비 -12.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 컴투스(078340)에 대해 "‘히어로즈워’의 성공에 힘입어 동사의 주가는 저점대비 약 50% 반등하였으나, 3,4월 주요 기대작 출시가 예정되어 있으며, 하반기 자체 출시 게임 확대로 신작 모멘텀이 확대되는 점을 고려할 때 추가적인 주가 상승 여력이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사가 2013년 연간 자체 게임 33개, 퍼블리싱 게임 17개 출시를 계획하고 있으며, 상반기 퍼블리싱 게임 출시 집중되는 점을 고려할 때 하반기에 자체 개발 게임 출시가 큰 폭 증가할 것으로 예상된다. 따라서 하반기에는 더욱 신작 출시에 대한 기대감이 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출과 영업이익은 각각 279억원(+148%yoy, +31%qoq), 70억원(+2,363%yoy, +92.4%qoq)으로 예상된다. ‘히어로즈워’의 흥행으로 전분기대비 실적이 큰 폭 개선될 것으로 예상된다. ‘히어로즈워’의 현재 일평균 매출은 1~2억원으로 추정되며, 1분기 ‘히어로즈워’의 매출은 약 75억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 86,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,050 | 78,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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